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  • 2010/12/01(水)
  • モデルポートフォリオが年初来高値を更新しました

太田忠投資評価研究所(代表取締役社長 太田忠)では、インターネットによる個人投資家向けの『投資講座』を開催しております。

投資に関する実践的なノウハウを身につけたい方のための「投資実践コース」では、企業分析や投資実践講義に加えて、モデルポートフォリオ情報を提供しております。

モデルポートフォリオのパフォーマンスは2009年が+13.3%でしたが、2010年のパフォーマンスが11月末において年初来高値となる+14.5%となり、累計で+29.7%となりました。

2010年の月末ベースでの年初来高値は4月のままであり、大型株・小型株ともにいまだにその水準から10%程度株価が下落した位置にとどまっております。フルインベストメントをおこなわず、時間的分散投資を機動的に実施してきたことに加えて、「業績堅調」「売られ過ぎ」「出遅れ」の3拍子揃った銘柄をポートフォリオの組み入れの核に据えていたため、これが奏功した形です。

『どんなマーケットでも年率+10%を実現する資産運用を』というのが弊社の目指すところでありますが、残された12月もさらなる積み上げを目指しております。

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モデルポートフォリオのパフォーマンスについて

2009年3月19日よりモデルポートフォリオの運用をスタートしており、毎月のパフォーマンスを「What's New」でもご紹介しております。2009年3月から2010年11月までの各月末におけるパフォーマンスは以下の通りとなっております。

2009年
3月 単月-0.4%、累計-0.4%
4月 単月+3.6%、累計+3.2%
5月 単月+3.4%、累計+6.7%
6月 単月+4.9%、累計+12.0%
7月 単月+2.8%、累計+15.1%
8月 単月-0.2%、累計+14.9%
9月 単月-1.3%、累計+13.3%
10月 単月+0.2%、累計+13.6%
11月 単月-2.7%、累計+10.5%
12月 単月+2.5%、累計+13.3%
 
2010年
1月 単月+0.3%、当年累計+0.3%、総累計+13.6%
2月 単月+0.1%、当年累計+0.3%、総累計+13.6%
3月 単月+7.2%、当年累計+7.5%、総累計+21.8%
4月 単月+6.2%、当年累計+14.2%、総累計+29.4%
5月 単月-1.7%、当年累計+12.3%、総累計+27.2%
6月 単月-2.2%、当年累計+9.8%、総累計+24.4%
7月 単月+0.1%、当年累計+9.9%、総累計+24.5%
8月 単月-1.3%、当年累計+8.5%、総累計+22.9%
9月 単月+0.9%、当年累計+9.5%、総累計+24.0%
10月 単月-0.9%、当年累計+8.4%、総累計+22.8%
11月 単月+5.6%、当年累計+14.5%、総累計+29.7%
 
以上

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